Finanzen sind etwas Persönliches 

 

Wenige Menschen außerhalb Ihrer Familie wissen so viel von Ihnen wie Ihr Finanzberater. Bei den Themen Finanzen, Versicherungen, Vorsorgeplanung und Anlage kommen alle Aspekte unseres Lebens auf den Tisch.  Damit wir uns auf Augenhöhe begegnen, finde ich es fair, wenn Sie auch von mir wissen, mit wem Sie es zu tun haben.
Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und in der Regel betreue ich meine Mandanten über Jahre.

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Vita Kai Römisch

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Kai Römisch
Die Gewerbeberater

Proviantbachstraße 30
86153 Augsburg

0821 - 71008-712
info@mfp24.de


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Meine Werte

Werte sind ein wichtiger Gradmesser, ob man wirklich zusammenpasst.

Werte begründen Erwartungen, Visionen und Ziele. Werte geben Orientierung und Identität. Werte schaffen Sinn, Gemeinschaft und Stabilität. Werte sind messbar, erlebbar und wertvoll.


Freiheit / Unabhängigkeit

Freiheit / Unabhängigkeit

Freiheit und Unabhängigkeit sind für mich essenziell, um im Sinne meiner Kunden handeln zu können.

Meine Unabhängigkeit als Makler erlaubt es mir, kreativ zu sein und genau die Lösungen zu finden, die zu meinen Kunden passen

Loyalität / Vertrauen

Loyalität / Vertrauen

Vertrauen ist die Basis von allem und einer meiner wichtigsten Werte.

Ich weiß den Vertrauensvorschuss sehr zu schätzen, den Menschen mir in meiner Arbeit geben. Von klein auf habe ich gelernt, dass ein Wort und ein Handschlag zählen.

Hilfsbereitschaft

Hilfsbereitschaft

Empathie und Hilfsbereitschaft gehören für mich dazu, um meine Kunden gut zu verstehen und voranzubringen.

Ich arbeite mit Herz und Verstand und freue mich, wenn ich meine Kunden zufrieden sehe.


Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Für viele ein Modewort, für mich seit Jahren gelebte Realität.

Schon früh wurde ich auf den Wert nachhaltigen Wirtschaftens und eines nachhaltigen Miteinanders aufmerksam gemacht.

In seiner früheren und umgangssprachlichen Bedeutung weist nachhaltig bei adverbialem Gebrauch darauf hin, dass eine Handlung längere Zeit anhaltend wirkt.

So verstehe ich meine Arbeit und mein Miteinander mit anderen Menschen. Alles andere macht aus meiner Sicht wenig Sinn.

Innovation

Innovation

Mir ist es wichtig, neue und vor allem meine eigenen Ansätze zu finden.

Innovation gepaart mit Erfahrung motiviert mich, kontinuierlich nach Verbesserungen und effizienten Lösungen zu suchen, die nicht nur den aktuellen Standards entsprechen, sondern diese auch herausfordern und erweitern.

Mein Ziel ist es, durch kreatives Denken und eine proaktive Herangehensweise bestehende Konzepte zu revolutionieren und einen nachhaltigen Beitrag in meinem Fachgebiet zu leisten

Wir leben Innovation jeden Tag.


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Mit wem ich gerne zusammenarbeite

Sie sind leidenschaftlich gerne selbstständig und gut in dem, was Sie tun.

Wenn Sie von Ihrer Firma erzählen, leuchten Ihre Augen.

Sie wissen, dass das Thema Finanzen wichtig für Sie ist und Sie sind auf der Suche nach einem Ansprechpartner auf Augenhöhe.

Da Sie zu 100 % mit Ihrer Firma beschäftigt sind, haben Sie keine Zeit und keine Lust auf einen Online-Kurs oder ein Selbststudium. Sie wollen einen Ansprechpartner, der die Dinge in Ihrem Sinne für Sie und mit Ihnen regelt.

Sie suchen Information, Coaching und Innovation im Bereich des Vermögensaufbaus. Ohne Verkaufsdruck und Fokussierung auf ein Produkt oder einen Anbieter.

Unabhängige und wirklich freie Beratung sind Ihnen wichtig. Dies soll kein Schnellschuss sein, sondern Ihr Wunsch ist eine nachhaltige Zusammenarbeit. Sie nehmen sich Zeit für die Beratung und die Umsetzung der Strategie.


Unsere Philosophie


Unabhängigkeit

Wir sind von Produktgebern unabhängig. Unser Unternehmen ist frei von Dritten und von Kapitalgebern.

Betreuung

Die Welt ist im stetigen Wandel. Sie haben mit Ihrem Unternehmen genug zu tun. 

Wir halten Ihnen den Rücken frei und behalten den Finanzmarkt für Sie im Auge.

Ziele

Die Basis meines Handels sind Ihre Ziele. Wir entwickeln gemeinsam einen Plan, diese Ziele zu erreichen.

Nachhaltigkeit

Das Wort Nachhaltigkeit stammt vom Verb nachhalten mit der Bedeutung „Längere Zeit andauern oder bleiben“.

Wir sehen unsere Mandanten mindestens einmal pro Jahr, um die Entwicklung Ihrer Strategie mit Ihren Zielen und Ihrem Konzept abzustimmen.


Wir arbeiten transparent und fair und wahren die Interessen unserer Kunden

Dies garantieren wir dadurch, dass wir Ver­sicherungs­makler nach dem §93 des HGB und somit unseren Kunden verpflichtet sind.

 Somit steht der Kunde im Mittelpunkt unserer Tätigkeit.


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“Es ist besser, eine Stunde über das Geld nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten!”

John Davison Rockefeller Sr. - US-Unternehmer und erster Milliardär der Neuzeit.